设置跟进时间

为需要后续联系的需求安排时间，并定期检查更新。

开始前准备

与客户确认可联系的时间，并准备清楚的下一步事项。

操作步骤

1. 打开客户询盘详情，核对负责人和联系方式。

2. 设置跟进时间，检查界面时区和日期是否正确。

3. 填写本次联系要处理的事项后保存。

4. 在日常工作中查看需要跟进的记录，结合原会话继续沟通。

5. 完成联系后更新状态、结果和下一次时间，必要时导出当前授权范围内的数据。

检查结果

记录包含准确时间，团队能够按计划继续联系。

注意事项与排查

• 设置时间是安排跟进信息，不代表系统已向客户自动发送预约。

• 跨时区沟通时在备注中写清客户当地时间。