负责人和下一步

明确谁继续沟通，以及下一次联系具体要完成什么。

开始前准备

已核对客户需求，并确认负责后续联系的成员。

操作步骤

1. 进入客户询盘并打开目标记录。

2. 选择合适的负责人，确认该成员了解客户来源和当前情况。

3. 在下一步中填写具体行动，例如核对使用场景、补充资料或预约进一步沟通。

4. 保存记录，并结合内部沟通完成必要交接。

5. 跟进完成后更新状态和下一步，避免长期保留已经完成的待办内容。

检查结果

同事可以从记录中明确负责人和后续动作。

注意事项与排查

• 询盘负责人用于后续跟进，不等同于自动改变当前会话的接待负责人。

• 不要填写未经客户确认的交付承诺。